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3.1 模板的概念
3.1.1 模板的概念
本节，我们将学习新增模板的知识。模板，大家在工作场景中都有碰到过，上班的时候偶尔会听到领导这样说：我先做一个模板，你们拿去照着做。所谓模板，其实是确定了一个做事准则，它能够约束或者指引我们的工作。而系统中的模板就是确定我们填写表单的规则。它不是表单，而是确定了我们填写表单时的样式、字段，权限等规则。
为了让大家更清晰的理解系统中模板的概念，同时，能够区分模板与表单的区别，我们先看一下三组模板与表单对比图：
图：纸质单模板与表单
图：电子表格模板与表单
图：系统模板与表单
通过对比图我们可以发现：
首先，模板都是不带数据的，这是模板的一种特质。我们很多小伙伴在开始设计时，很容易将数据也填入到模板中，这其实是思维还未转换过来，试想，如果我们在设计模板的时候就填入了数据，需要再填写数据时该怎么处理？模板只是提供了一些规则，数据是相应的人在应用端填写的。
其次，不同形式的模板(纸质单/电子表格/系统)，规则的约束力不同。买回的纸质凭证，填写的时候字迹可能不清晰，漏填、错填时有发生；设计的电子表格发出去后，有可能被同事修改格式，数值、日期字段也会填入文本内容；系统中设置好模板后，用户的填写就必须按照相应的规则来，无法修改，也无法跳过规则填写表单。
最后，模板与表单有相同也有不同，如果把我们使用的人民币比作一张张表单，那模板好比是印人民币的电板。我们不能拿人民币当电板用，但是在制作电板的时候，需要将人民币做参照。在以后设计模板的过程中，我们需要将线下的表格或者纸质单通过一定的转变变成我们需要的模板。
3.1.2 表格到模板
上面，我们讲到了模板并不等于表单，而我们日常工作中，大多数接触的都是表单，因此我们要有能够将表单转换成模板的能力。
我们从一个线下的excel表格到一个线上模板，不能直接的照搬，也需要经过一定的转变，大致分为如下三步：
- 拿到业务对应的excel表格，将数据清空，形成一个基本的excel模板样式
- Excel样式大多是台账形式的，我们需要根据填写习惯，将其转变为合适的系统填写样式。这个时候需要有个思维的转变过程，如何将台账形式的excel样式转变为系统模板样式。
- 将确定好的模板样式通过设计器设计完成，并在应用端查看效果。
下面我们用一个具体的案例来演示一下从excel表格到系统模板的过程：在销售订单的统计工作中，以前是通过excel表格在处理，随着客户量和数据量的增多，导致excel处理方式越来越力不从心，现在，需要将excel的处理方式转变为系统的处理方式。
具体的操作方式如下：
一、找到原始管理销售订单数据的excel表格，将数据清空，留下空白的样式，变成一个excel模板
图：将线下的excel表单数据清空，留下空表单
二、将台账形式的excel样式转变为合适的系统模板样式。我们根据某个人实际填写销售订单的特点将订单日期、客户信息等调整到主表上；将产品信息、单价、金额等信息调整到子表上，因此形成了一个主子表的结构样式。这个样式符合填写销售订单的工作者的操作习惯，最后调整好样式，形成一个系统模板样式。
图：将excel样式转变为系统模板样式
三、在设计器中设计模板，并在应用端查看。模板设计界面采用的是类excel设计器，在这里我们按照刚才确定的表格样式设计出模板，保存后，就能在应用端查看到设计样式了。 需要注意的是：这时的模板还无法填写数据，只有经过定义后才能够填写。在后面的小结中，我们会告诉大家如何定义数据项。
图：Workfine中设计的模板
通过演示，我们发现，系统模板比电子表格的模板在设计上会更加的细致，需要我们考虑的问题会更多。在设计电子表格模板时，我们只需要确定一个样式就可以发送给同事进行信息收集；但在设计系统模板时，我们不仅需要考虑样式，还需要考虑合适的填写形式，数据交互等等。这也是我们后面在整个模板设计学习过程中需要锻炼的能力。
3.1.3 模板分组
模板分组是将模板按业务类型进行分组管理。分组后，便于系统后期的维护和管理，就如同我们用excel管理时，会用文件夹将不同的excel进行分组一样。在系统化的设计过程中，我们需要将同类型的模板形成一个模块，来清晰的反映出其对应的业务板块。
图：模板分组
模板分组的名称一般4到6个汉字长度为宜，尽量整洁对齐。模板分组没有具体的设置原则，可根据实际的业务性质进行划分。比如，我们可以将一个生产型企业的系统分为：销售管理，采购管理，生产管理，仓库管理，财务管理等几个模块。
建立分组和模板后，我们还可以进行一些调整操作，下面是我们遇到调整情况时的一些操作说明。 模板与模板分组的操作：
3.1.4 操作-新增模板
新增模板的实际操作很简单，先新增模板分组，然后在分组下新增模板。下面我们通过设计采购入库模板为例，来看具体的操作：
新建模板：
小结:
模板，是初学者学习系统设计必须要掌握的知识点（也是我们从一个业务人员到数字化管理师的思维转变），从excel到系统，提到最多的就是模板，我们需要把模板的概念理解清楚，同时，能够掌握新增模板的基本操作。本节是以理解为主，操作为辅，在往后的学习中，我们会通过越来越多的操作来强化我们对系统设计的理解。